Naše práce se vždy opírá o férovost a odbornost. Každý klient si může vybrat, jakou formu spolupráce potřebuje:

Zprostředkování finančního produktu -  probíhá zdarma, včetně odborného nastavení parametrů. V tomto případě si klient sám hlídá své smlouvy a ozývá se, když potřebuje pomoc.

Servisní placené poradenství - představuje nadstandardní službu, kterou má klient smluvně zajištěnou. Není založena na dobré vůli nebo nepsaném očekávání, ale na jasně definovaném rozsahu, který garantujeme.

Co má klient garantováno

Servisní placené poradenství zahrnuje například:

• pravidelnou aktualizaci finančního plánu,
• kompletní zajištění likvidace pojistných událostí,
• průběžné sledování a úpravy investičního portfolia,
• konzultace s právníky či realitními odborníky,
• podporu při administrativě a řešení pojistných událostí,
• přístup k online šanonu smluv, kde má vše na jednom místě.

Jak to funguje v praxi

Klient si zvolí jeden z našich servisních balíčků, které se liší rozsahem služeb.
Například rodina, která si vybere balíček Standard (přibližně 600 Kč měsíčně), má smluvně zajištěno:

• pravidelnou aktualizaci svého finančního plánu,
• pravidelný reporting investičního portfolia,
• analýzu svých finanční produktů bez ohledu na to, kdo je sjednal,
• podporu při řešení administrativy v souvislosti s finančními produkty
• a jistotu, že všechny jejich smlouvy a dokumenty jsou bezpečně vedeny v online šanonu.

Výsledkem je, že klient přesně ví, co dostává a za co platí. A hlavně – že dostává rady, které jsou nezávislé, odborné a v jeho prospěch.

Servisní placené poradenství je investice do jistoty – klient má černé na bílém, co vše je součástí nadstandardní péče, a může se plně spolehnout na profesionální odborníky.