Každý investor je jiný, a stejně tak i vaše strategie
Vytváříme individuální investiční plány, které berou ohled na vaše cíle i časový horizont
Investiční strategie není univerzální šablona. Vychází z vašeho života, cílů a očekávání. My k tomu přidáme zkušenosti, data, analytické nástroje a přehled trhu. Výsledkem je promyšlený plán, který dává smysl – dnes i za několik let.
Petr Dobrovolný
Finanční poradce
Naše služba je pro vás zdarma
Proč mít nastavenou investiční strategii?
Individuální přístup
Strategii nastavujeme vždy podle vaší konkrétní situace – od očekávaných cílů po vztah k riziku.
Rovnováha výnosu a rizika
Pomůžeme najít správný mix bezpečí a výnosu, který odpovídá vašemu investičnímu profilu.
Diverzifikace s přesahem
Vedle standartních nástrojů začleňujeme do portfolia i alternativní složky, např. investiční nemovitosti, private equity, start-up projetky, apod.
Plán, který s vámi roste
Investiční strategie není jednorázové rozhodnutí. Pravidelně ji aktualizujeme podle změn ve vašem životě i na trhu.
Co vlastně znamená investiční strategie?
Co vlastně znamená investiční strategie?
Volba investiční strategie je klíčovým krokem k dlouhodobému a udržitelnému budování majetku. Než ji nastavíme, provedeme důkladnou analýzu vaší současné situace a zjistíme, co od investic očekáváte – teď, za 5, 10 let nebo pro další generaci. Součástí portfolia mohou být nejen běžné fondy, ale také nejrůznější strategie formou fondů pro kvalifikované investory, investiční nemovitosti, nebo služby typu multi-falmily office. Pravidelně vyhodnocujeme průběh a upravujeme složení portfolia tak, aby váš cíl zůstal na správné cestě i v proměnlivém prostředí.
Napište nám
Společně najdeme řešení pro vaše finance
Stone & belter
Spolupracujeme s těmi nejlepšími
