Ing. Kateřina Šubertová

Jsem specialistka na investice se zaměřením na budování vlastní renty v čase, který si určíte vy sami. Vycházím z vaší aktuální finanční situace a plán společně průběžně aktualizujeme.

Mám přes 20 let praxe v bankovnictví i finančním poradenství – díky tomu vidím věci z obou stran, ale vždy očima klienta.

Upřednostňuji jednoduché a funkční postupy, kombinuji pasivní a aktivní investování. 

Co spolu projdeme:

• detailní rozpočet,
• částku, kterou vás stojí život dnes, i částku potřebnou pro rentu – ve dvou variantách (pokrytí výdajů a ideální životní styl),
• konkrétní cíle – nejčastěji studia dětí, bydlení, renta a další,
• zajištění rizik, pokud hrozí, že zdravotní komplikace nebo ztráta práce může vaše cíle ohrozit.

Pomohu vám také s důchodovou aplikací – navedu vás, jak zjistit výši očekávaného státního důchodu, a pokud budete chtít jít na rentu dříve, vysvětlím vám, jak funguje předdůchod v souvislosti s moderním DPS (doplňkové penzijní spoření).